阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......

刑侦队队长张世东收到线报，有人即将把一批涉案货运走，他立即出警高速公路。此时在这条公路上的疑似涉案人员李威然和阿勇，与赶来的特警发生激烈枪战。李威然引开警察，阿勇侥幸逃脱将实情告知头目凌晗。警局局长陈建国怒斥张世东私自行动十分危险，差点暴露李威然是卧底，并导致现场发生意外，李威然与警队失联。陈建国令张世东1个月限期破案。被救治的李威然给凌晗打完电话，意外发现危险情况，为了避免暴露身份，李威然用公用电话联系了张世东来进行应急处理，并告知张世东，他仍以卧底身份打探更多消息助力警队破案。李威然约见张世东，张世东