夏木 、中田 、阿泽 和咸野 ，是圣约能中学网球队的成员，可惜四个少男不单懒于练习，还祇顾沉迷女色，令徐副校长下令解散网球队。结果，终获徐副校长给予最后机会，就是要他们在学期尾的校际网球大赛中获奖。学校来了四位日本交换生，夏木等人为了追女仔，又忘记比赛一事，谁料这四位日本美少女，原来是网球高手，她们一并加入网球队后，即激起夏木等人的斗志，积极备战，同时，亦积极追求四女，欲一亲香泽。可惜，世事从不会尽如人意，作为主力球员的夏木，竟在这时结识了一少女SALLY ，而咸野亦被另一少女GIGI 所吸引，二人沉迷恋

奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……