民初，山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗，他是季耀东（凌云 饰）。保安队长早已起疑，但因季耀东是当地士绅，加上他与县长及其女儿贾巧云（沈依 饰）相熟，且没有确实证据，也就不敢下令拘捕。一次，季耀东在行动中被伤脸，躲在城外革命党员金云峰（井淼饰）家中疗伤，并找来孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……

　黑道大哥豹哥有老鼠和泰山為左右手。一次，老鼠受豹哥所托，帶同巨款到馬來西亞與當地黑幫交易，豈料突受暗算，老鼠被迫四處逃躲。泰山趕到，但原來豹哥已遭其殺害……

負責維護布拉達郡內治安的警長，聽聞自己的轄區出現了某種前所未見的神祕生物，牠螫伏在人煙稀少的農地，卻不時有人目睹牠詭異面目的訊息傳來。警長起初不以為意，情況卻逐漸越演越烈…。當地一對夫婦的憑空蒸發，似乎和這生物脫不了關係，而警長的孩子們，也對這神祕生物產生了興趣。焦頭爛額的警長，不得不趕在自己的孩子落入未知生物的口中前，搶先對付那力量不明的可怖敵人…。