获得射击冠军的神枪手唐余锦本是一名留德归来的全科医生，他在上海开设诊所，一边治病救人，一边暗中寻找当年刺杀自己父亲的凶手，恪守着不用枪伤人的准则。淞沪大战前夕，上海各界团结起来奋勇抗日。唐余锦原本置身事外，但是在他经历了与未婚妻以及家人相继死于日特枪下的痛楚之后，毅然投奔新四军，加入到对日本侵略者的剿灭中去，组织并参与了一场场惊心动魄的抗日斗争。在抗日烽火的洗礼中，唐余锦完成了一个普通百姓成长为抗日战士的光辉的历程，成为苏北战场上的抗日英雄。

青年许剑英，参加不法集团合伙劫持护卫车，失手为警局冯帮办所擒，判刑三年，出狱后决改过自新。许母年老多病，许应征某珠宝行为练习生，得识杜老板的千金杜小嫣，二人逐渐结为良友。杜老板购入价值五百万之钻石，选购留德博士徐所设计之保险箱秘藏，并有意将女儿小嫣许配徐，但小嫣厌恶徐之为人，芳心对许甚为好感，徐暗妒不已。不法的“外婆集团”静极思动，闻悉许出狱，偷走外婆派手下黑仔和华仔来说服许再入伙，许拒，二人强许去见外婆，许力战二人，将二人打走。杜老板得悉小嫣与许要好，大为不乐，警告许疏远小嫣，并极力拉拢小嫣……