大一假期旅行，落落跟着同学们一起到月尾湾海边度假。因长相俊美，落落受班上一众女生追捧。排球赛胜利后，面对女同学递上来的冰水，落落却不敢接，因为他是隐藏在人类中的鲛人一族，皮肤只要碰到水就会显露出鱼鳞皮肤。落落最大的愿望是享受人生安全读完大学。然而，落落刻意隐瞒身份避免接触水的行为，让嫉妒他校草身份的校霸晨浩对之大打出手，导致落落身份暴露。晨浩对落落捉弄时，来到月尾湾祭奠亡母的列衡宇对落落出手相助，两人意外落海。落落为救溺水的列衡宇，化身鲛人游来救他。不料，水下一吻开启了他们奇妙的缘分。

一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害，亚伦正是其组织成员之一。不久亚伦因其间谍身份暴露而被其组织杀害。凡是与亚伦有过接触的人全部被这个组织追杀。大维与女友美美接受警方盘问，大维遭美国中央情报局人员带走，大维不甘被陷害，突围而出找到在警局任职的表姐求助，他们结伴而行前往南韩直捣虎穴……

四个女人分别嫁给了四兄弟。一个夏天在等待丈夫回家休假的过程中，四人分别述说了各自的婚姻状况。一个因自己红杏出墙引致与丈夫争吵，一个在巴黎与一个艺术家相恋并有了孩子但却拒绝结婚，一个讲述了夫妻俩被困电梯的故事，最后一个则要与情人男友私奔。伯格曼用室内剧的形式将女人们内心的秘密一一暴露出来，然而影片也强调这并不能减轻她们的压力和痛苦。这样的分享带来的只是苦难的交流和更难言的秘密。

刑侦队队长张世东收到线报，有人即将把一批涉案货运走，他立即出警高速公路。此时在这条公路上的疑似涉案人员李威然和阿勇，与赶来的特警发生激烈枪战。李威然引开警察，阿勇侥幸逃脱将实情告知头目凌晗。警局局长陈建国怒斥张世东私自行动十分危险，差点暴露李威然是卧底，并导致现场发生意外，李威然与警队失联。陈建国令张世东1个月限期破案。被救治的李威然给凌晗打完电话，意外发现危险情况，为了避免暴露身份，李威然用公用电话联系了张世东来进行应急处理，并告知张世东，他仍以卧底身份打探更多消息助力警队破案。李威然约见张世东，张世东