长征末期，一只红军医护队遭遇川北当地军阀卢焕昌部得力干将丁成义的偷袭。眼看医护队即将全队覆没，红军敌工科长刘一手灵机一动，拉起身边举旗的王九福大摇大摆地走了另一条路，高举的红旗成功吸引了敌人的注意，在刘一手的掩护下，医护队的战友全体安全撤离。

《出关》视角新颖，讲述了一个与众不同的传奇事件：一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关，于是，从“出关”启程那天开始，红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。脱逃、暗杀、卧底、钳制；提防、争斗、锄奸、融合，这段漫长历程对双方来说，都是危机四伏和异常艰险的。红军官兵恪守信仰，以精神和智慧突围，与敌智斗，攻破敌心，最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人，与之携手，摒弃前嫌，共赴国难，出关抗日。